1.本科及以上学历，金融，经济，财经，财务、管理、营销等专业。
2.5年以上银行对公/对私客户经理、贵宾理财经理或其他行业相关职位工作经验。
3.丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展现状与趋势，并有独特的分析和认识。
4.理财规划师、基金从业资格，证劵，保险等资格证书者优先。
5.较好的学习能力、良好的沟通和关系经营能力，较高的成熟度和坚韧性。
6.形象气质佳，且具有较强的计划、控制，组织协调能力和沟通表达能力。
7.较强的综合分析能力和全局掌控能力。